אל דפנה הגעתי כדי לעשות סדר בחסכונות הפנסיוניים שלי לאחר שלא הצלחתי להתמודד לבד עם כמות המידע שהופיעה בפוליסות ובדו"חות השונים.
היא סיפקה הסברים מצוינים ומקיפים: על הדו"חות עצמם, תלושי השכר ומיסים, מוצרי הפנסיה השונים ואפילו ניהול תקציב והתנהלות כלכלית נבונה. בשום שלב היא לא ניסתה "לדחוף" אותי לבחור במוצר פנסיוני ספציפי.
כעת, אני מבינה טוב יותר את המושגים הרלוונטיים, יודעת מה הן האפשרויות העומדות בפני ויש לי את הכלים לבחור בינהן.
העבודה המקצועית שלה נעשית תוך יסודיות, הקשבה, מענה לשאלות וסבלנות מדהימה. הרגשתי שבאמת אכפת לה שאוכל לעשות את הבחירות הטובות ביותר עבורי.
דפנה היא בהחלט האדם המתאים להתייעץ איתו לגבי התנהלות כלכלית ותכנון פנסיוני.