רק דרך השיחה איתה וליווי שלה הבנתי כמה שדפנה היא אמיתית ומלאת תובנות. דפנה היא בעלת ניסיון רב שבא לידי הביטוי כאשר היא ליוותה אותי בכל הדרך.
השירותים
אני דפנה פלד, מומחית בתחום הייעוץ הפנסיוני ותכנון הפרישה, עם התמחות מיוחדת בליווי כלכלי של משפחות ונשים. השילוב הייחודי של הרקע הטכנולוגי שלי עם ההכשרה הפיננסית המקיפה מאפשר לי להציע ללקוחותיי פתרונות מדויקים ויצירתיים.
ייעוץ פרטני למשפחות.
כל מסע גדול מתחיל בצעד אחד קטן, והייעוץ הפרטני מתחיל בפגישה אחת, שאליה יש להכין
שיעורי בית, ואין התחייבות להמשך.
יש שעצם הכנת שיעורי הבית תספיק כדי לקבל מענה לצרכים, ושם ניפרד. אחרים יכינו את כל
שיעורי הבית והפגישה תהיה יישור קו, והנחיה לעתיד. ויש מקרים שעצם הכנת שיעורי הבית
מעלה קשיים, והפגישה הראשונה תהיה התחלה של המסע להכרות עם המצב הכלכלי שלהם.
הייעוץ והליווי מותאמים לצרכים ולסיטואציה של כל פונה..
הרצאות וסדנאות
פוסטים נבחרים
מכתבי של דפנה פלד, מידע שרק יסייע לכם לנהל את כלכלת המשפחה בהצלחה ולהגיע לפנסיה כמו שצריך!
מה לקוחות שלי אומרים עליי
מספר מכתבי תודה של הלקוחות שליוויתי אותם במהלך השנים.
דפנה רואה בקלות מכל הפרטים הקטנים את התמונה הכלכלית הגדולה והנכונה. דפנה יודעת את כל הסודות, הפינות והדרכים המדוייקות להתנהלות כלכלית יעילה ומועילה יותר. המלצה חמה!
ובלי שום קשר היא גם גיסתי האהובה.
דפנה ניהלה אתי שיחת ייעוץ טלפונית ופתחה לי ערוצי מחשבה חדשים ומרתקים לקידום תעסוקתי וכלכלי, בצומת הדרכים בה אני נמצאת בדרכי לקריירה שניה. גם כשאני כבר חשבתי שכל הרעיונות הועלו ומוצו, דפנה המשיכה להילחם בשבילי ושלפה עוד ועוד רעיונות חדשים. נסיון החיים והקילומטראז׳ המרשים של דפנה בתחומי העיסוק והלמידה המקצועית מורגשים וניכרים היטב במגוון העצות והדוגמאות המעשיות שהיא יכולה לתת. השיחה היתה נעימה ודיאלוגית ובזמן קצר מאד הרווחתי התקדמות מחשבתית אדירה!. ממליצה בחום להיעזר בדפנה – בין אם לייעוץ קצר ותכליתי ובין אם לתהליך ליווי ממושך יותר.
בזמן קצר ובמקצועיות רבה דפנה סייעה לי בקבלת החלטות כלכליות, הסברים מעמיקים לנושאים פנסיונים וכן המלצות חכמות בערות ערך כספי רב. כל זאת בסבלנות ובפתיחות לשאלות. ללא ספק אפנה אליה גם בהמשך.
דפנה מקצועית מאוד, עדינה ויודעת את הדרך
אשתי ואני בנינו תקציב משפחתי בעזרתה של דפנה. בזכותה הצלחנו לצמצם את הבזבוז ואף לחסוך!
אל דפנה הגעתי כדי לעשות סדר בחסכונות הפנסיוניים שלי לאחר שלא הצלחתי להתמודד לבד עם כמות המידע שהופיעה בפוליסות ובדו"חות השונים.
היא סיפקה הסברים מצוינים ומקיפים: על הדו"חות עצמם, תלושי השכר ומיסים, מוצרי הפנסיה השונים ואפילו ניהול תקציב והתנהלות כלכלית נבונה. בשום שלב היא לא ניסתה "לדחוף" אותי לבחור במוצר פנסיוני ספציפי.
כעת, אני מבינה טוב יותר את המושגים הרלוונטיים, יודעת מה הן האפשרויות העומדות בפני ויש לי את הכלים לבחור בינהן.
העבודה המקצועית שלה נעשית תוך יסודיות, הקשבה, מענה לשאלות וסבלנות מדהימה. הרגשתי שבאמת אכפת לה שאוכל לעשות את הבחירות הטובות ביותר עבורי.
דפנה היא בהחלט האדם המתאים להתייעץ איתו לגבי התנהלות כלכלית ותכנון פנסיוני.